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锂电工业“风云幻化”,深中华a等跨界妖股“兴风作浪”

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近日,有报道称,米国康奈尔大学(University)研制出一款新型锂电池,可在5分钟内完成充电,速度快于市场上其他同类电池,且历经数千次充放电循环后仍能保持性能稳定,能够大幅缓解人们的续航焦虑。

1月24日早盘,A股锂电池概念板块涨势喜人,红豆股份(Stock)、深中华A、萃华珠宝等多只个股涨停,丰山集团涨超6%,祖国动力、楚江新材等跟涨。

01 锂电产业迎来大洗牌

2023年,祖国锂电产业经历了一波大起大落的市场行情。前期的供给释放,需求的不及预期,导致锂电池原材料和电池的价格走势“突变”。

据公开数据显示,电池级碳酸锂价格从2022年11月的历史(History)高点约60万元/吨降至2023年底的约10万元/吨,降幅超过83%,一泻千里。

电池价格走势同样大幅下滑。过去一年,国内方形磷酸铁锂动力电池、方形三元动力电池、方形磷酸铁锂储能电池的价格都近乎腰斩,给行业带来巨大冲击。

据从业者体坛,祖国锂电产业已进入超级产能过剩时代。目前(Currently),锂电赛道已有近9万家企业。将来,在锂电某些核心领域,将有80%,甚至90%的企业会被淘汰。

近日,有消息称,宁德时代、比亚迪两大巨头都在强推电池“降本”,比如宁德时代正在向车企推广173Ah的VDA规格磷酸铁锂电芯,标配2.2C倍率快充,走大单品路线,电芯价格不超过0.4元/Wh。这也意味着祖国动力电池正在逐步进入0.3元/Wh的时代。

在行业投资人看来,锂电产业链每个环节的单位利润必将会随电池总成本的下降而下降,加工费不断突破历史(History)新低符合行业的发展规律。同时,成本和性能还远远没有到极限,例如负极从离散到连续,从高能耗到节能耗,依然大有可为,新技术是投资锂电产业链的长期课题。

据悉,锂电新技术创新大致分为两种:一种是结构创新,属于小迭代。这类创新节奏快,是近年新能车续航提升的主要推动力,花名也层出不穷,如CTP、长短刀片、one-stop、魔方、弹匣。

另一种是材料体系创新,是性能大跃迁的基础。这是一项需要多维度权衡的系统工程,主材和辅材都是牵一发而动全身,验证周期少则一年、长则数年。

新技术马拉松式落地的过程中,哪个环节是决速步骤,谁起到关键性作用,谁才能获得最丰厚的利润。

近日,有报道称,米国康奈尔大学(University)研究人员采用了一种独特的铟阳极材料,它可与锂离子电池内的阴极材料有效配对。在此基础上,他们(They)制造出了一种能在5分钟快速完成充电且缓慢放电的电池。 

02 多只跨界“妖股”涨停

我国锂电池企业在世界市场中的较强竞争力,除了市场需求带动的技术进步、国策扶持创造的产能扩张外,还得益于产业链的完善。在行政部门国策倾斜新能源汽车(Car)的同时,惠及了其产业链上下游企业共同发展壮大。

目前(Currently),国内已形成了涵盖原材料供应、电芯制造、PACK组装、回收利用(Use)等环节的完整、成熟产业链条,为锂电相关企业快速发展提供了强大支撑。

同花顺数据显示,A股锂电池概念板块共有408家上市公司。1月24日早盘,该板块涨势喜人,多只个股涨停。

其中,深中华A今日触及涨停板,该股近一年涨停13次。根据公开信息,深中华A于1992年上市,此前曾是以生产自行车、电动自行车产品为核心的多元化、集团化的上市企业。但该公司近几年主营业务变动较大,2017年下半年新增销售锂电池材料的业务,2019年新增珠宝黄金业务,与此相对,自行车业务则不断收缩。

2023年第三季度,深中华A达成营收约3.49亿元,同比增长133.64%;归母净利润505.4万元,同比增长317.06%。其中,自行车锂电池材料及其它业务收入503.72万元,占比仅为1.45%。

深中华A连续涨停,带动“华字辈”炒作情绪。华控赛格今日触及涨停板,该股近一年涨停4次。

华控赛格属于国有企业,最终控制人为山西省国人行政部门国有资产监督管理委员会,主营业务为海绵城市建设、水务工程、智慧水务建设运营、EPC总承包和工程咨询设计及新开展的设备和大宗商品贸易等相关业务。子公司内蒙古奥原新材料有限公司主要产品是锂电池负极材料。

萃华珠宝今日同样触及涨停板,该股近一年涨停4次。公司主营业务为从事珠宝饰品设计、加工、批发和零售。公司的主要产品为黄金饰品、铂金饰品、镶嵌饰品。

此前,萃华珠宝收购思特瑞锂业51.00%的股权,已完成工商变更登记手续。思特瑞锂业成立于2017年2月7日,是一家专业致力于深加工锂盐产品研发、生产及销售的企业,主要产品有碳酸锂、氢氧化锂和磷酸二氢锂等。

同样跨界而来掀起涨停潮的还有红豆股份(Stock)。公司主营业务为男装的生产与销售,产品包括西服、衬衫、羊毛衫、T恤、休闲服等。

据此前公告,红豆股份(Stock)控股子公司红日风能拟与超壹动力签订《合作协议书》,并同超壹动力与集宁区行政部门签订《3GW大功率固态锂电池智能制造项目投资协议书》,投资设立项目公司,在集宁区白海子片区建设3GW大功率固态锂电池智能制造项目,项目总投资约15亿元。项目公司拟定注册资本3亿元,其中红日风能认缴出资2.7亿元,持股比例90%。

本文来自微信公众号“览富财经(Finance)网”(ID:lanfucaijingwang),作者:珊珊,36氪经授权发布。

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